Présentation

Nos activités :

- La sélection d’outils financiers performants, de placements, l’étude et l’organisation des transmissions de patrimoine, les donations, l’analyse et la mise en place des restraites complémentaires, la prévoyance et la santé.

- Le conseil financier et la stratégie patrimoniale haut de gamme (agrément CIF).

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Suli-Finances est une société de gestion patrimoniale indépendante, dont la mission est d’analyser les besoins de ses clients afin de leur proposer des solutions adaptées à leur situation et à leurs projets.

Une part importante de notre travail consiste donc à regrouper, puis sélectionner les offres des établissements financiers, qui sont ensuite négociées pour le compte de nos clients, leur évitant ainsi la consultation de (trop) nombreux intervenants et de disposer d’un regard global et objectif de leur situation.

Pour ce faire, nous collaborons notamment avec les établissements financiers suivants, leaders ou disposant de spécificités patrimoniales : Afer, Aviva , Axa, Carmignac, Generali, ou encore Rothschild.

Nous intervenons régulièrement en matière de placements, retraite, épargne, prévoyance et santé, pour nos clients particuliers (* Particuliers), travailleurs non salariés - professions libérales, artisans, commerçants - (* Travailleurs Non Salariés ) ou chefs d’entreprises (* Entreprises), basés en France ou à l’étranger (expatriés).

Suli-Finances dispose également d’une cellule spécialement dédiée à la gestion des majeurs protégés.

En activité depuis plus de 15 ans, nous disposons de toutes les habilitations nécessaires aux bonnes pratiques du Conseil en Gestion Patrimoniale.

Nous gérons près de 150 millions d’euros d’encours et 1.500 clients.

Notre expérience et notre connaissance des marchés financiers nous incitent à la plus grande prudence et, malgré notre dynamisme, nous nous attachons à la préservation des capitaux confiés par nos clients.

Pour consulter notre base documentaire, rendez-vous sur : Suli Finances Infos