Nos actvités


Une sélection d’outils financiers performants pour vos placements, l’étude et l’organisation de la transmission de votre patrimoine, l’analyse sur l’opportunité de réaliser des donations et démembrements, la mise en place de retraites complémentaires, la prévoyance et la santé (collective et/ou individuelle).

Le conseil financier et la stratégie patrimoniale haut de gamme (notre département Suli Consultants, référencé sous le n° A309400 par la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine est agréé CIF). L’audit et les missions de consultants. L’assistance immobilière et l’étude de financements avantageux.

DES PROPOSITIONS ADAPTÉES À VOTRE PROFIL

Audit et analyse nous permettent de déterminer ensemble vos besoins et objectifs avec un suivi patrimonial régulier. Les solutions les plus avantageuses en matière fiscale proposées par notre cabinet sont ainsi adaptées à votre niveau d’expérience des marchés financiers et à vos objectifs en matière d’investissements (détermination d’un profil investisseur). L’assurance-vie, outil financier particulièrement souple, permet, dans la plupart des cas, une exonération des droits de succession et la non-imposition des plus-values réalisées (sous conditions).

Nos Partenaires


Nos partenaires – compagnies d’assurances reconnues,sociétés de gestion prestigieuses, associations d’épargnants de renom – sont sélectionnés par nos soins selon des critères précis afin d’assurer la pérennité des capitaux de nos clients :

  • Qualité de l’offre globale
  • Compétence des gestionnaires
  • Solidité financière

Disponibles et à notre écoute, nos partenaires n’interviennent cependant pas dans les stratégies patrimoniales mises en place par Suli Finances pour le compte de ses clients (autonomie de conseil).